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>>SERVIZI PERSONALIZZATI DI PRIVATE BANKING

I nostri clienti sono privati e aziende, che desiderano ottenere il meglio dal proprio patrimonio. Si aspettano un’assistenza personalizzata da parte di esperti altamente qualificati che si prendano cura delle loro esigenze.
I nostri clienti cercano una consulenza duratura, che li accompagni per tutta la vita, incentrata sul rapporto personale.
Essi richiedono la salvaguardia del patrimonio, il conseguimento di rendite continuative, senza tralasciare la sicurezza e l’ottimizzazione del rischio, desiderano inoltre l’attenta realizzazione delle proprie aspettative, tramite l’elaborazione di soluzioni individuali. Non si aspettano dei consulenti classici, ma dei professionisti
attenti anche ai rapporti personali.
I nostri clienti sono persone che cercano un partner specializzato per la gestione del loro patrimonio e che vogliono sperimentare servizi personalizzati di Private Banking.

 

>>I NOSTRI SERVIZI

Vi aspetta una valutazione complessiva e dettagliata della struttura patrimoniale che instauri una relazione di fiducia con i clienti.

- Riceverete una gestione patrimoniale personalizzata, creativa e duratura, basata sui principi della pianificazione finanziaria professionale.
- Godrete di un’assistenza discreta e specializzata, realizzata in base ai vostri desideri.
- Avrete diritto a consulenze specializzate che consentiranno di accedere a una rete di esperti:
dalla pianificazione di eredità e successioni, all’ottimizzazione fiscale, sino alle fondazioni.
- Parteciperete a forme d’investimento esclusive.
- Riceverete informazioni attualissime sullo stato degli investimenti e sulle prospettive di guadagno.
- Potrete sfruttare i servizi di Family Office.
- Godrete di un ambiente esclusivo nel cuore del centro storico di Fano.

 

 

Collaborazione con importante studio commerciale – fiduciario con sedi anche
all'estero, specializzato nella consulenza finanziaria, tributaria, previdenziale,
amministrativa e fiscale.